Door middel van een persoonlijk adviesgesprek met een van onze specialisten zullen wij samen met u bekijken wat u kunt verwachten in de toekomst en indien u dit wilt wordt voor uw probleem of wens de beste oplossing gezocht. Dit alles op vrijblijvende basis, pas wanneer u aangeeft zich in het advies te kunnen vinden zullen wij samen met u het vervolgtraject in gaan.
Betrouwbaarheid, kwaliteit en deskundigheid
De PensioenPlanner werkt als tussenpersoon met een aantal aanbieders die zijn geselecteerd op basis van onder meer kwaliteit, betrouwbaarheid, kosten en baten en dekkingsmogelijkheden.
Wij stellen aan verzekeraars zeer hoge eisen ten aanzien van kwaliteit en betrouwbaarheid. Periodiek worden deze maatschappijen en hun producten opnieuw door ons beoordeeld om te kijken of deze nog aan onze eisen voldoen. Geen enkele maatschappij of verzekeraar heeft een aandeel in of zeggenschap over De PensioenPlanner. Hierdoor zijn wij in staat u écht onafhankelijk te adviseren op basis van uw wensen, behoeften en mogelijkheden.
De PensioenPlanner is een gevolmachtigd intermediair en beschikt over een door de AFM afgegeven vergunning. Omdat wij veel waarde hechten aan de kwaliteit van onze dienstverlening zijn wij verder ondermeer aangesloten bij het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (KiFiD)
Onze adviseurs
De adviseurs van De PensioenPlanner hebben een uitgebreide opleiding gevolgd op het gebied van pensioenen, financiële planning en fiscale mogelijkheden. Om op de hoogte zijn van de meest recente ontwikkelingen en mogelijkheden ontvangen zij voortdurende bijscholing.
Onze adviseurs zijn in staat u een gedegen, onderbouwd en verantwoord advies te verlenen.
Onze werkwijze:
- U maakt een pensioenafspraak via deze website.
- Wij nemen contact met u op om een gesprek bij u thuis af te spreken op een geschikt tijdstip.
Tijdens het adviesgesprek:
- De adviseur bekijkt eerst uw huidige pensioensituatie aan de hand van uw jaaropgave, pensioenbrieven en dergelijke.
- U bespreekt samen uw toekomstplannen en wensen over uw pensioen en bijvoorbeeld de mogelijkheid om eerder te stoppen met werken.
- De adviseur kijkt of uw wensen haalbaar zijn, of u onnodige risico's loopt en zoekt daar passende oplossingen bij. Daarbij wordt gelet op fiscale mogelijkheden.
- De afspraak leidt tot een persoonlijk financieel advies op maat. U heeft daarmee goed inzicht in uw huidige en toekomstige financiële situatie. Indien u dit wilt wordt voor uw probleem of wens de beste oplossing gezocht.
Na het adviesgesprek heeft u duidelijkheid en weet u precies waar u aan toe bent en welke maatregelen u eventueel kunt nemen. U bent tot niets verplicht, u bent vrij om het advies naast u neer te leggen. Ik wil nu een vrijblijvende afspraak maken
Downloads
Dienstverleningsdocument:
Financiële bijsluiters:
Financiële bijsluiters:
